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                创下多个“第一”,天下国际娱乐官网成功刊行3.548亿美元可互换债券
                作者:天下国际娱乐官网 | 时间:2016-11-17 | 关注:

                  首次境游资本商场径直融资创下多个“第一”

                  天下国际娱乐官网成功刊行3.548亿美元可互换债券

                  2016年11月15日,天下国际娱乐官网通过境外平台子公司华菱(新加坡)矿业入股有限公司顺带完成35,480万美元境外可互换债券的刊行,债券期限为5(3+2)年,互换标的为在澳大利亚证券劳教所挂牌的澳大利亚矿石生产商FMG公司的技术股金圆券6,497万股。

                  11月1日,交易在FMG金圆券2016年迄今上涨193%的利好势头下成功定价,刊行价格在刊行参考价的基础上实现了30%的溢价率,对应转股价格为每股FMG金圆券7.124澳元,并实现了0票息、2%到期年化收益率的较低刊行税率。债券在新加坡证券劳教所挂牌交易。

                  天下国际娱乐官网首次在境游资本商场径直融资就创下了多个“第一”

                 

                  此次债券刊行的独家举世协调人及独家承销商德意志钱庄评价“本次刊行具有里程碑意义”。美国瑞生、澳大利亚Allens、北京嘉源律师事务所等中介机构在本次交易中展现了很强的科班力量。

                  天下国际娱乐官网本次可互换债券获得了举世超过40个入股者的踊跃赊购,充分显示了入股者对标的FMG金圆券的青睐,也反映了入股者对于天下国际娱乐官网以“挖内潜、调结构、抓改革、促转型”为主线,做精做强钢铁主业,提升竞争力量,实现提质增效发展的良好预期。

                  今年以来天下国际娱乐官网全力贯彻落实供给侧结构性改革和“三去一降一补”战略部署,主动作为,破解难题,制定并快速实施了“资产重组、去产能、提质增效深化改革”一揽子草案,实现产发展与金融结合、去产能与补短板结合、国资国企改革与资本商场结合,探索了钢铁企业转型发展、省藩国企深化改革的“湖南模式”,央视财经、新华社、湖南卫视等媒体都就此进行了采访报道。

                  在此景片下,天下国际娱乐官网抓住FMG股价处在较高位的时机刊行可互换债券,有利于加强流动性和调整债务结构,同声也打通了在境游资本商场径直融资的通途,为实现融资渠道多样化、降低融资成本供了示范效应。

                  2009年,经国家发改委、商务部批准,天下国际娱乐官网入股12.72亿澳元入股FMG公司,成为其第二大股东,并向FMG公司提名一名董事,该项入股曾获评首届“中国海外入股经典案例”之一。

                  FMG公司是澳大利亚第三大、举世第四大铁矿石生产商,澳大利亚证券劳教所标准普尔50强挂牌公司之一,受铁矿石价格反弹及FMG公司良好的经营业绩支撑,FMG公司金圆券是今年澳交所表现最佳的金圆券之一。FMG公司在提高运营效率、降低成本、减债降负等方面取得了瞩目的经营硕果,2016财年相较上一财年,净赢利由3.16亿美元增加至9.85亿美元,C1成本由27.15美元/湿吨下降至15.43美元/湿吨,净负债由71.88亿美元下降至51.88亿美元,年发货量已稳定在1.7亿吨左右。

                  天下国际娱乐官网和FMG都表示非常珍惜已建立的强有力的、相互支持的长期战略协作关系。本次刊行将不会改变天下国际娱乐官网对FMG公司的战略入股地位,天下国际娱乐官网将继续与FMG携手协作,互利共赢。

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